📋 סוגי כותרות בעץ
ישנם 4 סוגי כותרות — ברוב העבודה תשתמשו רק בכותרת רגילה
מתי משתמשים בכל סוג?
● כותרת רגילה — 95% מהעבודה. כל סעיף רגיל בדוח.
● סיכום ביניים — כשרוצים שורת סיכום באמצע (למשל “רווח גולמי” ברווה”פ).
● כותרת מחושבת — העברת רווח/הפסד מנוי תוצאות עסקיות לעודפים במאזן.
⚡ כללים שחייבים לדעת
כל חשבון חייב להופיע בעץ פעם אחת בלבד ומשויך לכותרת אחת.
כותרת לא יכולה להכיל גם חשבונות וגם כותרות בנות. חשבונות יכולים להיות רק תחת הרמה הנמוכה ביותר.
חשבונות שלא קושרו לשום כותרת משויכים אוטומטית ל”קוד שגויים”. זה קורה אחרי כל קליטת מאזן בוחן — וזה נורמלי.
אם מנסים ליצור כותרת חדשה מתחת לכותרת שיש לה חשבונות, קונטו תציע להעביר את כל החשבונות לכותרת חדשה באופן מרוכז. פשוט תאשרו.
אין כפתור ביטול (Undo). כל שינוי בעץ — הזזת כותרת, מחיקת חשבון, קידוד — נשמר מיידית. לפני שינויים גדולים, תמיד שמרו עותק: קובץ ← שמור בשם
📋 סוגי כותרות בעץ
ישנם 4 סוגי כותרות — ברוב העבודה תשתמשו רק בכותרת רגילה
מתי משתמשים בכל סוג?
● כותרת רגילה — 95% מהעבודה. כל סעיף רגיל בדוח.
● סיכום ביניים — כשרוצים שורת סיכום באמצע (למשל “רווח גולמי” ברווה”פ).
● כותרת מחושבת — העברת רווח/הפסד מנוי תוצאות עסקיות לעודפים במאזן.
⚡ כללים שחייבים לדעת
כל חשבון חייב להופיע בעץ פעם אחת בלבד ומשויך לכותרת אחת.
כותרת לא יכולה להכיל גם חשבונות וגם כותרות בנות. חשבונות יכולים להיות רק תחת הרמה הנמוכה ביותר.
חשבונות שלא קושרו לשום כותרת משויכים אוטומטית ל”קוד שגויים”. זה קורה אחרי כל קליטת מאזן בוחן — וזה נורמלי.
אם מנסים ליצור כותרת חדשה מתחת לכותרת שיש לה חשבונות, קונטו תציע להעביר את כל החשבונות לכותרת חדשה באופן מרוכז. פשוט תאשרו.
אין כפתור ביטול (Undo). כל שינוי בעץ — הזזת כותרת, מחיקת חשבון, קידוד — נשמר מיידית. לפני שינויים גדולים, תמיד שמרו עותק: קובץ ← שמור בשם
🔧 ארבע שיטות לקידוד חשבונות
קידוד = קישור חשבון ממאזן הבוחן לכותרת המתאימה בעץ. יש 4 שיטות — כל אחת מתאימה למצב אחר.
גרירה ושחרור (Drag & Drop)
⭐ הכי אינטואיטיביתבוחרים חשבון בעץ (למשל מתחת לקוד שגויים), לוחצים לחיצה ממושכת בעכבר, גוררים אל הכותרת הרצויה, ומשחררים. אפשר לעזוב את החשבון על הכותרת עצמה או על אחד החשבונות שכבר נמצאים תחתיה.
אם הכותרת סגורה — עמדו עליה עם העכבר כמה שניות, הענף ייפתח אוטומטית.
גזור והדבק
מאפשר בחירה מרובהמסמנים חשבון אחד או יותר:
גוזרים (Ctrl+X או קליק ימני ← גזור), מסמנים את כותרת היעד, ומדביקים (Ctrl+V).
שינוי מאפיינים
לחיצה כפולה על חשבוןלחיצה כפולה על חשבון (או סימון + קליק ימני ← מאפיינים) פותחת את חלון המאפיינים. בשדה “כותרת במבנה” בוחרים את הכותרת היעד מתוך רשימה נפתחת.
💡 אפשר לסמן כמה חשבונות ביחד ולשנות לכולם את הכותרת בפעולה אחת.
מסך קידוד חשבונות
⭐ הכי יעיל לעבודה מרוכזתנפתח מסך מפוצל — חשבונות מימין, עץ המבנה משמאל. בחלק העליון אפשר לסנן:
מסמנים חשבונות בצד ימין, מסמנים כותרת יעד בצד שמאל, ולוחצים “קודד” בתחתית המסך. אפשר גם לגרור חשבונות מימין לשמאל.
במסך קידוד חשבונות, סננו לפי “קבוצות בקוד שגויים” — ככה אפשר לקודד קבוצות שלמות בלחיצה אחת במקום חשבון-חשבון.
מיינו לפי קודי מיון של הנהלת החשבונות (קליק ימני על חשבון ← מיון). זה ימנע טעות של סיווג חשבונות מאזניים לרווח והפסד — טעות שמאוד מסבכת אחרי שהדוח עבר ביקורת.
🏗️ עבודה עם כותרות בעץ
הוספה, הזזה ועריכה של כותרות — הפעולות שתבצעו הכי הרבה
➕ הוספת כותרת חדשה
קליק ימני על כותרת קיימת ← כותרת חדשה ← בוחרים מיקום:
↔️ הזזת כותרת
שתי דרכים:
גרירה — לוחצים על הכותרת, גוררים ומשחררים על כותרת יעד. מופיע תפריט: אחרי / לפני / מתחת.
גזור והדבק — מסמנים כותרת, Ctrl+X, מסמנים יעד, Ctrl+V.
💡 ניתן להזיז כמה כותרות יחד — סימון מרובה ואותן פעולות.
✏️ עריכת מאפייני כותרת
לחיצה כפולה על כותרת פותחת את חלון מאפייני הכותרת:
מתחת לכותרת מסוימת יכולות להיות כותרות אחרות או חשבונות — אך לא שילוב שלהם. אם רוצים לפתוח כותרות תחת כותרת שכבר מכילה חשבונות, יש להעביר את החשבונות קודם לקבוצה אחרת. קונטו תציע לעשות את זה אוטומטית.
🏗️ עבודה עם כותרות בעץ
הוספה, הזזה ועריכה של כותרות — הפעולות שתבצעו הכי הרבה
➕ הוספת כותרת חדשה
קליק ימני על כותרת קיימת ← כותרת חדשה ← בוחרים מיקום:
↔️ הזזת כותרת
שתי דרכים:
גרירה — לוחצים על הכותרת, גוררים ומשחררים על כותרת יעד. מופיע תפריט: אחרי / לפני / מתחת.
גזור והדבק — מסמנים כותרת, Ctrl+X, מסמנים יעד, Ctrl+V.
💡 ניתן להזיז כמה כותרות יחד — סימון מרובה ואותן פעולות.
✏️ עריכת מאפייני כותרת
לחיצה כפולה על כותרת פותחת את חלון מאפייני הכותרת:
מתחת לכותרת מסוימת יכולות להיות כותרות אחרות או חשבונות — אך לא שילוב שלהם. אם רוצים לפתוח כותרות תחת כותרת שכבר מכילה חשבונות, יש להעביר את החשבונות קודם לקבוצה אחרת. קונטו תציע לעשות את זה אוטומטית.
✅ צ’קליסט — לפני שממשיכים לשיעור הבא
ודאו שהשלמתם את הפעולות הבאות לפני שעוברים לפקודות נוספות
💡 דוח 801 — מפיק רשימה מלאה של כל הכותרות והחשבונות המשויכים אליהן. הדרך הכי טובה לאתר חשבון שהתגנב לכותרת לא נכונה. הפיקו אותו דרך דוחות ← דוחות נוספים ← 801